Catégorie : Gestion de portefeuilles
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Pourquoi investissons-nous dans des obligations à long terme ?
Temps de lecture : 8 minutes. Certains clients nous ont demandé pourquoi les fonds obligataires qui composent nos portefeuilles ont une duration plus longue, entre 6 et 7 ans, que la duration moyenne des fonds obligataires des gestionnaires européens (typiquement plus d’un an selon la classification de Morningstar). Il y a trois raisons principales à cela…
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Limites de l’indexation mondiale pure
Temps de lecture : 5 minutes. Chez Indexa, nous sommes des fervents défenseurs de l’indexation mondiale par capitalisation et d’éviter à tout prix le biais domestique (« home bias ») qu’ont généralement les investisseurs et les gestionnaires. Dans notre article intitulé « Homo indexatus : investir à long terme et les cygnes noirs », nous avons démontré qu’un investisseur…
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Actualisation 2024 des pronostics de rentabilité à long terme
Temps de lecture : 5 minutes. Comme chaque année, nous avons actualisé les pronostics de rentabilité et de risque pour nos portefeuilles. L’objectif est que, annuellement, nous incluions les dernières informations disponibles afin d’estimer la rentabilité que nous pouvons espérer sur le long terme. La méthodologie que nous utilisons pour calculer le pronostic de rentabilité et…
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Le Brexit et l’importance de la diversification
Temps de lecture : 4 minutes. En 2017 nous avons assisté à une série d’événements politiques majeurs, notamment la décision des citoyens britanniques de quitter l’Union Européenne. Cette nouvelle a eu des conséquences importantes à court terme et a généré de l’incertitude sur les marchés financiers pendant un certain temps. En raison de cette incertitude, le…
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Tulipes, or et cryptomonnaies
Temps de lecture : 5 minutes. Nous avons assisté au cours des dernières années à l’essor d’un nouveau type d’investissement : les cryptomonnaies. De nombreux investisseurs ont commencé à faire de petits investissements pour apprendre à connaître cet actif en raison de la très forte réévaluation qu’elles ont connue ces dernières années. Est-il intéressant d’investir dans…
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Nous adaptons le poids des actions et des obligations dans nos portefeuilles, au comportement de nos clients
Temps de lecture : 9 minutes. Pour la première fois depuis notre lancement en 2015, nous modifions le poids des actions et des obligations de nos portefeuilles afin de l’adapter au comportement de nos clients. Dans cet article, nous vous expliquons pourquoi et comment nous allons procéder. Ce changement sera effectué automatiquement à partir du 11/04/2023.…
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Actualisation 2023 des pronostics de rentabilité à long terme
Temps de lecture : 4 minutes. Comme chaque année, nous avons actualisé les pronostics de rentabilité et de risque pour nos portefeuilles. L’objectif est que, chaque année, nous incluions les dernières informations disponibles afin d’estimer la rentabilité que nous pouvons espérer sur le long terme. La méthodologie que nous utilisons pour calculer le pronostic de rentabilité…
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Premier bilan de nos portefeuilles d’Investissement Socialement Responsable (ISR)
Temps de lecture : 11 minutes. Fin avril, il y a un peu plus de 5 mois, nous avons annoncé le lancement de notre nouveau service de gestion de portefeuilles de fonds d’Investissement Socialement Responsable (ISR). Un portefeuille ISR est principalement composé de fonds qui limitent leurs investissements aux secteurs et aux entreprises qui intègrent des…
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Analyse de la composition de nos portefeuilles 2022
Temps de lecture : 8 minutes. Dans ce nouvel article, nous allons analyser et souligner les principales différences entre nos portefeuilles d’il y a quatre ans et ceux d’aujourd’hui. Chez Indexa, nous construisons des portefeuilles en utilisant des fonds indexés mondialement diversifiés. Les portefeuilles actuels sont composés de 2 à 12 fonds d’investissement qui cherchent chacun…
