Pourquoi incluons-nous des obligations dans les portefeuilles ?

Posted on by Unai Ansejo

Bien qu'il s'agisse d'une question récurrente depuis le lancement d'Indexa en décembre 2015, nous recevons récemment davantage de consultations sur les raisons pour lesquelles nous détenons et maintenons des fonds obligataires dans nos portefeuilles. Dans cet article, nous allons expliquer pourquoi nous incorporons des obligations dans les portefeuilles. Les raisons sont les suivantes : Il … Continue reading Pourquoi incluons-nous des obligations dans les portefeuilles ?

Couvrir ou ne pas couvrir la devise

Posted on by Unai Ansejo

Lorsque vous souhaitez investir à l’échelle mondiale, il faut garder à l’esprit que la majorité de vos investissements ne seront pas libellés en euros et par conséquent, il faudra prendre des décisions quant au risque de fluctuation des taux de change. Principalement, il y a trois options : Couvrir les devises. Ne pas couvrir les devises. … Continue reading Couvrir ou ne pas couvrir la devise

Exposition de nos portefeuilles à la Russie

Posted on by Carlota Corral

Depuis l'attaque de la Russie contre l'Ukraine il y a deux semaines (le 24/02/2022), certains clients nous ont posé les questions suivantes : Quelle est l'exposition des portefeuilles d’Indexa à la Russie ? Cherchons-nous à vendre les investissements en Russie? Pouvons-nous offrir la possibilité de ne détenir aucune partie du portefeuille en Russie ? Nous … Continue reading Exposition de nos portefeuilles à la Russie

Actualisation 2022 des pronostics de rentabilité à long terme

Posted on by Indexa Capital

Comme chaque année, nous avons actualisé les pronostics de rentabilité et de risque pour nos portefeuilles. L'objectif est que, chaque année, nous incluions les dernières informations disponibles afin d'estimer la rentabilité que nous pouvons espérer sur le long terme. Au cours des années précédentes, nous avons parlé de "perspectives" de rentabilité ou de rentabilité espérée … Continue reading Actualisation 2022 des pronostics de rentabilité à long terme

Sélection des classes d’actif

Posted on by Unai Ansejo

Comme vous le savez déjà, la politique d’investissement d’Indexa peut être résumé ainsi : "répliquer le monde avec les frais les plus faibles possibles". Avec les articles à venir de notre formation financière, nous souhaitons vous expliquer de façon plus terre à terre ce principe. La recherche économique et financière a montré que la meilleure … Continue reading Sélection des classes d’actif

Les benchmarks de nos portefeuilles

Posted on by Indexa Capital

Le mois passé nous avons changé de benchmark (ou indices de référence). Nous nous comparons à présent avec les fonds d’investissement européens, au lieu de nous comparer avec les fonds d’investissement espagnols comme nous le faisions. Dans cet article nous allons vous présenter les benchmarks, leur utilité, comment nous les sélectionnons et quels sont ceux … Continue reading Les benchmarks de nos portefeuilles

L’effet de l’inflation sur nos portefeuilles indexés

Posted on by Unai Ansejo

Par les temps qui courent, nous pouvons entendre parler régulièrement d’une possible augmentation de l’inflation. Plusieurs clients nous ont demandé quel effet pourrait avoir « la plus que prévisible inflation » (paroles d´un client) sur les portefeuilles et quelles mesures nous mettons en place chez Indexa à ce sujet. Dans la constitution des portefeuilles actuels, … Continue reading L’effet de l’inflation sur nos portefeuilles indexés

Les bénéfices des rééquilibrages automatiques de portefeuilles

Posted on by Indexa Capital

A travers cet article, nous voulons montrer les implications d’une gestion basée sur les rééquilibrages automatiques. Cette technique consiste à vendre les fonds qui ont grimpé relativement au portefeuille et acheter ceux qui ont baissé pour maintenir votre portefeuille ajusté au portefeuille modèle qui correspond à votre profil investisseur. Bien que cette technique effectue les … Continue reading Les bénéfices des rééquilibrages automatiques de portefeuilles

Pourquoi une gestion automatisée ?

Posted on by Indexa Capital

Chez Indexa, nous sommes des fervents défenseurs de la gestion d’actifs automatisée. Cela ne signifie pas que la composition du portefeuille va être décidée par un algorithme, mais bien que l’exécution des opérations soit automatisée. La composition de nos portefeuilles pour les différents profils d’investisseurs est déterminée par l’équipe de gestion et approuvée par notre … Continue reading Pourquoi une gestion automatisée ?

Actualisation 2021 de la rentabilité espérée à long terme

Posted on by Unai Ansejo

Nous publions ici nos perspectives de rentabilité et de risque de nos portefeuilles. Chaque année, nous souhaitons inclure la dernière information disponible pour pouvoir estimer la rentabilité que nous pouvons attendre à long terme. La méthodologie utilisée pour calculer la rentabilité et le risque espéré est définie par notre conseil d’experts et est publiée sur … Continue reading Actualisation 2021 de la rentabilité espérée à long terme