Le blog

Catégorie : Gestion de portefeuilles

  • Actualisation 2024 des pronostics de rentabilité à long terme

    Temps de lecture : 5 minutes. Comme chaque année, nous avons actualisé les pronostics de rentabilité et de risque pour nos portefeuilles. L’objectif est que, annuellement, nous incluions les dernières informations disponibles afin d’estimer la rentabilité que nous pouvons espérer sur le long terme. La méthodologie que nous utilisons pour calculer le pronostic de rentabilité et…

  • Le Brexit et l’importance de la diversification

    Temps de lecture : 4 minutes. En 2017 nous avons assisté à une série d’événements politiques majeurs, notamment la décision des citoyens britanniques de quitter l’Union Européenne. Cette nouvelle a eu des conséquences importantes à court terme et a généré de l’incertitude sur les marchés financiers pendant un certain temps. En raison de cette incertitude, le…

  • Tulipes, or et cryptomonnaies

    Temps de lecture : 5 minutes. Nous avons assisté au cours des dernières années à l’essor d’un nouveau type d’investissement : les cryptomonnaies. De nombreux investisseurs ont commencé à faire de petits investissements pour apprendre à connaître cet actif en raison de la très forte réévaluation qu’elles ont connue ces dernières années. Est-il intéressant d’investir dans…

  • Nous adaptons le poids des actions et des obligations dans nos portefeuilles, au comportement de nos clients

    Temps de lecture : 9 minutes. Pour la première fois depuis notre lancement en 2015, nous modifions le poids des actions et des obligations de nos portefeuilles afin de l’adapter au comportement de nos clients. Dans cet article, nous vous expliquons pourquoi et comment nous allons procéder. Ce changement sera effectué automatiquement à partir du 11/04/2023.…

  • Actualisation 2023 des pronostics de rentabilité à long terme

    Temps de lecture : 4 minutes. Comme chaque année, nous avons actualisé les pronostics de rentabilité et de risque pour nos portefeuilles. L’objectif est que, chaque année, nous incluions les dernières informations disponibles afin d’estimer la rentabilité que nous pouvons espérer sur le long terme. La méthodologie que nous utilisons pour calculer le pronostic de rentabilité…

  • Premier bilan de nos portefeuilles d’Investissement Socialement Responsable (ISR)

    Temps de lecture : 11 minutes. Fin avril, il y a un peu plus de 5 mois, nous avons annoncé le lancement de notre nouveau service de gestion de portefeuilles de fonds d’Investissement Socialement Responsable (ISR). Un portefeuille ISR est principalement composé de fonds qui limitent leurs investissements aux secteurs et aux entreprises qui intègrent des…

  • Analyse de la composition de nos portefeuilles 2022

    Temps de lecture : 8 minutes. Dans ce nouvel article, nous allons analyser et souligner les principales différences entre nos portefeuilles d’il y a quatre ans et ceux d’aujourd’hui. Chez Indexa, nous construisons des portefeuilles en utilisant des fonds indexés mondialement diversifiés. Les portefeuilles actuels sont composés de 2 à 12 fonds d’investissement qui cherchent chacun…

  • L’importance de l’allocation stratégique d’actifs

    Temps de lecture : 5 minutes. Le modèle de gestion que nous proposons vise à apporter une gestion académique reconnue, indexée et économique à tout investisseur, quel que soit son patrimoine. Dans cet article, nous allons voir comment l’allocation stratégique apporte de la valeur à long terme et comment, en moyenne, l’allocation tactique réduit la rentabilité.…

  • Allocation optimale des classes d’actif

    Temps de lecture : 4 minutes. La répartition des classes d’actif est l’art de combiner les actifs pour obtenir une rentabilité maximale pour un niveau de risque donné. Avec des actifs plus diversifiés pour chaque niveau de risque, nous sommes en mesure d’élaborer un portefeuille dont la rentabilité espérée est plus élevée, quel que soit le…