Le blog

Étiquette : Vanguard

  • L’année 2023 a été positive, mais il n’en sera pas toujours ainsi

    Temps de lecture : 10 minutes. Comme nous l’avons écrit dans l’actualisation des rentabilités du premier semestre 2023, la première partie de l’année a été positive. Maintenant que l’année est terminée, nous pouvons dire que la rentabilité de 2023 a été positive dans l’ensemble (entre 2,7 % et 17,0 % pour nos portefeuilles de fonds et…

  • Le Brexit et l’importance de la diversification

    Temps de lecture : 4 minutes. En 2017 nous avons assisté à une série d’événements politiques majeurs, notamment la décision des citoyens britanniques de quitter l’Union Européenne. Cette nouvelle a eu des conséquences importantes à court terme et a généré de l’incertitude sur les marchés financiers pendant un certain temps. En raison de cette incertitude, le…

  • Les plus grands fonds indexés d’Europe et du monde

    Temps de lecture : 3 minutes. Comme indiqué dans notre modèle de gestion, Indexa recherche trois caractéristiques principales lorsqu’elle sélectionne un fonds indiciel dans lequel investir pour ses clients : Liquidité Frais réduits Qualité du suivi de l’indice (faible tracking error) Cela signifie que nous recherchons des fonds que nous pouvons acheter et vendre plus facilement…

  • Actualisation 2023 des pronostics de rentabilité à long terme

    Temps de lecture : 4 minutes. Comme chaque année, nous avons actualisé les pronostics de rentabilité et de risque pour nos portefeuilles. L’objectif est que, chaque année, nous incluions les dernières informations disponibles afin d’estimer la rentabilité que nous pouvons espérer sur le long terme. La méthodologie que nous utilisons pour calculer le pronostic de rentabilité…

  • Premier bilan de nos portefeuilles d’Investissement Socialement Responsable (ISR)

    Temps de lecture : 11 minutes. Fin avril, il y a un peu plus de 5 mois, nous avons annoncé le lancement de notre nouveau service de gestion de portefeuilles de fonds d’Investissement Socialement Responsable (ISR). Un portefeuille ISR est principalement composé de fonds qui limitent leurs investissements aux secteurs et aux entreprises qui intègrent des…

  • Le 1er semestre de 2022 a été négatif, bien qu’une rentabilité positive soit la norme

    Temps de lecture : 9 minutes. Dans le dernier rapport de rentabilité de janvier 2022, nous avons fait le point sur les rentabilités très positives de 2021 et des six premières années de l’histoire d’Indexa. Comme nous nous efforçons toujours de le faire lorsque les rentabilités sont positives, nous avons alors averti : L’avenir pourrait ne…

  • Présentation de nos portefeuilles de fonds ISR

    Temps de lecture : 10 minutes. Au cours de nos six années et demie d’existence, on nous a demandé à plusieurs reprises pourquoi nous n’avions pas un portefeuille de fonds intégrant des critères d’Investissement Socialement Responsable (ISR), critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance, également appelés ESG. La raison en était qu’il n’existait pas une gamme suffisamment…

  • Exposition de nos portefeuilles à la Russie

    Temps de lecture : 5 minutes. Depuis l’attaque de la Russie contre l’Ukraine il y a deux semaines (le 24/02/2022), certains clients nous ont posé les questions suivantes : Quelle est l’exposition des portefeuilles d’Indexa à la Russie ? Cherchons-nous à vendre les investissements en Russie? Pouvons-nous offrir la possibilité de ne détenir aucune partie du…

  • Actualisation 2022 des pronostics de rentabilité à long terme

    Temps de lecture : 4 minutes. Comme chaque année, nous avons actualisé les pronostics de rentabilité et de risque pour nos portefeuilles. L’objectif est que, chaque année, nous incluions les dernières informations disponibles afin d’estimer la rentabilité que nous pouvons espérer sur le long terme. Au cours des années précédentes, nous avons parlé de « perspectives » de…