En 2017 nous avons assisté à une série d'événements politiques majeurs, notamment la décision des citoyens britanniques de quitter l'Union Européenne. Cette nouvelle a eu des conséquences importantes à court terme et a générée de l’incertitude sur les marchés financiers pendant un certain temps. En raison de cette incertitude, le 24/06, le jour suivant l'annonce … Continue reading Le Brexit et l’importance de la diversification
Comme indiqué dans notre modèle de gestion, Indexa recherche trois caractéristiques principales lorsqu'elle sélectionne un fonds indiciel dans lequel investir pour ses clients : Liquidité Frais réduits Qualité du suivi de l’indice (faible tracking error) Cela signifie que nous recherchons des fonds que nous pouvons acheter et vendre plus facilement sans affecter leur valeur. Ils … Continue reading Les plus grands fonds indexés d’Europe et du monde
Comme chaque année, nous avons actualisé les pronostics de rentabilité et de risque pour nos portefeuilles. L’objectif est que, chaque année, nous incluions les dernières informations disponibles afin d’estimer la rentabilité que nous pouvons espérer sur le long terme. La méthodologie que nous utilisons pour calculer le pronostic de rentabilité et de risque est établie … Continue reading Actualisation 2023 des pronostics de rentabilité à long terme
Fin avril, il y a un peu plus de 5 mois, nous avons annoncé le lancement de notre nouveau service de gestion de portefeuilles de fonds d'Investissement Socialement Responsable (ISR). Un portefeuille ISR est principalement composé de fonds qui limitent leurs investissements aux secteurs et aux entreprises qui intègrent des critères d'investissement socialement responsable. De … Continue reading Premier bilan de nos portefeuilles d’Investissement Socialement Responsable (ISR)
Dans le dernier rapport de rentabilité de janvier 2022, nous avons fait le point sur les rentabilités très positives de 2021 et des six premières années de l'histoire d'Indexa. Comme nous nous efforçons toujours de le faire lorsque les rentabilités sont positives, nous avons alors averti : L'avenir pourrait ne pas être aussi bon À … Continue reading Le 1er semestre de 2022 a été négatif, bien qu’une rentabilité positive soit la norme
Au cours de nos six années et demie d'existence, on nous a demandé à plusieurs reprises pourquoi nous n'avions pas un portefeuille de fonds intégrant des critères d’Investissement Socialement Responsable (ISR), critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance, également appelés ESG. La raison en était qu'il n'existait pas une gamme suffisamment large de fonds indexés ISR … Continue reading Présentation de nos portefeuilles de fonds ISR
Depuis l'attaque de la Russie contre l'Ukraine il y a deux semaines (le 24/02/2022), certains clients nous ont posé les questions suivantes : Quelle est l'exposition des portefeuilles d’Indexa à la Russie ? Cherchons-nous à vendre les investissements en Russie? Pouvons-nous offrir la possibilité de ne détenir aucune partie du portefeuille en Russie ? Nous … Continue reading Exposition de nos portefeuilles à la Russie
Comme chaque année, nous avons actualisé les pronostics de rentabilité et de risque pour nos portefeuilles. L'objectif est que, chaque année, nous incluions les dernières informations disponibles afin d'estimer la rentabilité que nous pouvons espérer sur le long terme. Au cours des années précédentes, nous avons parlé de "perspectives" de rentabilité ou de rentabilité espérée … Continue reading Actualisation 2022 des pronostics de rentabilité à long terme
Les fonds d’investissement, et plus spécifiquement les fonds d’investissement indexés à réplication physique, prêtent certains titres (actions ou obligations) contenus dans leur portefeuille à d’autres entités contre un intérêt pour rémunérer le prêt de titres. Le but est d’augmenter la rentabilité du fonds, couvrir une partie des coûts du fonds et de cette manière s’approcher … Continue reading Les prêts de titres dans les fonds indexés
Nous publions ici nos perspectives de rentabilité et de risque de nos portefeuilles. Chaque année, nous souhaitons inclure la dernière information disponible pour pouvoir estimer la rentabilité que nous pouvons attendre à long terme. La méthodologie utilisée pour calculer la rentabilité et le risque espéré est définie par notre conseil d’experts et est publiée sur … Continue reading Actualisation 2021 de la rentabilité espérée à long terme
