Nos frais de gestion actuels sur les portefeuilles de fonds (disponibles en Belgique et en Espagne pour le moment) vont de 0,41 % par an pour les comptes de moins de 10 mille euros (k€) à 0,15 % pour les comptes de plus de 5 millions d’euros (M€), TVA incluse.
À ce jour (9 octobre 2024), nous gérons déjà 5 comptes de plus de 5 millions d’euros et certains clients potentiels nous ont interrogés sur les frais pour les comptes de plus de 50 ou 100 M€, comme c’est le cas pour certains investisseurs institutionnels.
Pour répondre à cette demande croissante, nous avons ajouté quatre nouvelles tranches à notre barème de frais : de 5 à 10 M€, de 10 à 50 M€, de 50 à 100 M€ et plus de 100 M€.
L’échelle des frais à compter d’aujourd’hui, le 09/10/2024, est la suivante (TVA incluse) :
- Moins de 10 k€ : 0,41 % (8 € par an sur 2 k€)
- De 10 à 100 k€ : 0,39 % (39 € sur 10 k€)
- De 100 à 500 k€ : 0,36 % (360 € sur 100 k€)
- De 500 k€ à 1 M€ : 0,30 % (1500 € sur 500 k€)
- De 1 à 5 M€ : 0,25 % (2500 € sur 1 M€)
- Plus de 5 M€ : 0,15 % (0,15 %)
- De 5 à 10 M€ : 0,20 % (10k € sur 5 M€)
- De 10 à 50 M€ : 0,15 % (15 k€ sur 10 M€)
- De 50 à 100 M€ : 0,10 % (50 k€ sur 50 M€)
- Plus de 100 M€ : 0,08 % (80 k€ sur 100 M€)
Pour chaque compte, nous appliquons toujours les meilleurs frais disponibles, entre les frais correspondants à la tranche au moment de l’ouverture du compte et le nouveau barème. Par exemple, un compte actuel conserve les frais antérieurs de 0,15 % pour la tranche de 5 à 10 millions d’euros.
Si vous êtes client d’un portefeuille de fonds, vous pouvez voir le barème des frais appliqués à votre compte depuis votre espace personnel en choisissant votre portefeuille de fonds \ Documents \ Contrats \ « Annexe au contrat Indexa » et vous pouvez consulter les frais qui s’appliquent actuellement à votre compte sur la page Configuration portefeuille \ Frais.
Grâce à ce changement, nous espérons améliorer notre offre pour les clients disposant d’un patrimoine de plus de 5 M€ et les clients institutionnels, et continuer à accélérer la croissance de nos encours sous gestion (+50 % au cours des 12 derniers mois, du 30/09/2023 au 30/09/2024, contre +32 % au cours des 12 mois précédents, du 30/09/2022 au 30/09/2023) et être en mesure de continuer à réduire nos frais d’année en année.
Nous vous remercions pour votre confiance.
Si vous n’êtes pas client, essayez notre bref test de profil d’investisseur (2 minutes) pour voir quel plan correspond le mieux à vos besoins.
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