Pourquoi ne pas comparer les performances passées avec les pronostics de rentabilité ?

Posted on by Carlota Corral

Maintenant que les taux d'intérêt sont plus élevés qu'auparavant (le taux d'intérêt de facilité de dépôt de la Banque centrale européenne est de 4,0 % le 20 septembre 2023), certains clients qui sont chez Indexa depuis peu de temps nous posent la question de savoir pourquoi leur portefeuille de fonds a obtenu une rentabilité égale … Continue reading Pourquoi ne pas comparer les performances passées avec les pronostics de rentabilité ?

Nous analysons le rapport de la Commission Européenne sur la culture financière

Posted on by Carlota Corral

Récemment, la Commission Européenne a présenté le rapport "Monitoring the level of financial literacy in the EU", qui évalue le niveau de culture financière dans les 27 pays membres de l'Union européenne parmi les citoyens âgés de 18 ans et plus, sur la base d'une enquête menée auprès de plus de 26 mille citoyens européens, … Continue reading Nous analysons le rapport de la Commission Européenne sur la culture financière

Les plus grands fonds indexés d’Europe et du monde

Posted on by Carlota Corral

Comme indiqué dans notre modèle de gestion, Indexa recherche trois caractéristiques principales lorsqu'elle sélectionne un fonds indiciel dans lequel investir pour ses clients : Liquidité Frais réduits Qualité du suivi de l’indice (faible tracking error) Cela signifie que nous recherchons des fonds que nous pouvons acheter et vendre plus facilement sans affecter leur valeur. Ils … Continue reading Les plus grands fonds indexés d’Europe et du monde

Alternatives pour rentabiliser votre argent en espèces ou équivalents

Posted on by Carlota Corral

Les hausses des taux d'intérêt de référence en 2022 et en cette année 2023 rendent les produits d'investissement de votre argent en espèces ou en obligations à court terme à nouveau intéressants en termes de rentabilités espérées. Comme référence, le taux d'intérêt de la facilité de dépôt de la Banque Centrale Européenne est de 2,50 … Continue reading Alternatives pour rentabiliser votre argent en espèces ou équivalents

Premier bilan de nos portefeuilles d’Investissement Socialement Responsable (ISR)

Posted on by Carlota Corral

Fin avril, il y a un peu plus de 5 mois, nous avons annoncé le lancement de notre nouveau service de gestion de portefeuilles de fonds d'Investissement Socialement Responsable (ISR). Un portefeuille ISR est principalement composé de fonds qui limitent leurs investissements aux secteurs et aux entreprises qui intègrent des critères d'investissement socialement responsable. De … Continue reading Premier bilan de nos portefeuilles d’Investissement Socialement Responsable (ISR)

Les crises économiques n’impliquent pas des chutes du marché boursier

Posted on by Carlota Corral

Avec l'annonce récente d'une récession technique aux États-Unis, soit deux trimestres consécutifs de baisse du Produit Intérieur Brut (PIB), certains de nos clients nous demandent si c'est le bon moment pour investir ou si, au contraire, il est préférable qu’ils attendent que la crise se calme pour poursuivre leur investissement. Pour mieux répondre à cette … Continue reading Les crises économiques n’impliquent pas des chutes du marché boursier

Analyse de la composition de nos portefeuilles 2022

Posted on by Carlota Corral

Dans ce nouvel article, nous allons analyser et souligner les principales différences entre nos portefeuilles d'il y a quatre ans et ceux d'aujourd'hui. Chez Indexa, nous construisons des portefeuilles en utilisant des fonds indexés mondialement diversifiés. Les portefeuilles actuels sont composés de 2 à 12 fonds d'investissement qui cherchent chacun à répliquer le comportement d'une … Continue reading Analyse de la composition de nos portefeuilles 2022

Exposition de nos portefeuilles à la Russie

Posted on by Carlota Corral

Depuis l'attaque de la Russie contre l'Ukraine il y a deux semaines (le 24/02/2022), certains clients nous ont posé les questions suivantes : Quelle est l'exposition des portefeuilles d’Indexa à la Russie ? Cherchons-nous à vendre les investissements en Russie? Pouvons-nous offrir la possibilité de ne détenir aucune partie du portefeuille en Russie ? Nous … Continue reading Exposition de nos portefeuilles à la Russie